経理・事務の自動化の実例
請求書の作成、freee の見積書・請求書・督促の下書き、領収書の突き合わせ、経費の記録、外貨の決済の確認、議事録。打ち直しと突き合わせと計算を、どこまで自動化できるかの実例です。
- 請求書の下書きを自動作成n8n 公式Before月末に、客ごとに、その月の明細をシートから拾い出すAfterChat・Slack・フォームで「Aoba の9月分」と頼むと、PDF を添付した Gmail の下書きまで出来る
- freee の見積書を自動で下書きBefore依頼メールを読みながら、freee の見積書の画面に、品目と数量を打ち直すAfter依頼メールが届くと、freee に見積書が「送付待ち」でできている
- freee の請求書を自動作成Before発注のメールが来るたびに、見積書を開いて、同じ明細を請求書にもう一度打つAfter発注メールが届くと、見積書をもとに、freee に請求書が「送付待ち」でできている
- freee の督促を下書きBeforefreee で、期日を過ぎて入金のない売上を探すAfter毎朝、期日を過ぎた売上を探し、お客様ごとにまとめる
- 領収書とカード明細の突合n8n 公式Before届いた領収書の PDF を開いて、店名・日付・金額を表に打ち込むAfterPDF が届くと、店名・日付・金額・明細が読み取られ、確認されて表に入る
- Chatwork の記録をシートへn8n 公式Before経費や売上をメモやチャットに書き、あとで表に1行ずつ打ち直すAfterChatwork に「#記録」から書くだけで、日付・金額・科目・メモに分かれて、表に1行入る
- 外貨決済の為替チェックn8n 公式Before外貨の決済ごとに、その日の為替レートを調べるAfter明細を貼るだけで、行ごとに、期待額・実際のレート・上乗せの割合と金額が出る
- 引用つきの議事録n8n 公式Before会議のあと、録音や文字起こしを見返して、決まったことと ToDo を書き出すAfter文字起こしをフォームに貼るだけで、要約・決定事項・担当者つきの ToDo・未解決の疑問ができる